好牛优配 [机构调研记录]建信基金调研亨通光电、南亚新材等4只个股(附名单)

证券之星消息，根据市场公开信息及7月1日披露的机构调研信息好牛优配，建信基金近期对4家上市公司进行了调研，相关名单如下：

1）亨通光电（建信基金参与公司线上线下交流会&业绩说明会&券商策略会）

调研纪要：亨通光电2024年实现营业收入599.84亿元，同比增长25.96%，归母净利润27.69亿元，同比增长28.57%。2025年第一季度，公司实现营业收入132.68亿元，同比增长12.58%，归母净利润5.57亿元，同比增长8.52%。公司持续优化战略布局，积极把握市场机遇，带动特高压及电网智能化、工业与新能源智能业务稳步增长，海洋能源与通信业务大幅增长。公司完成股份回购14,168,695股，使用资金15,561.22万元，控股股东拟增持不低于1.5亿、不超过3亿元。2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利2.30元（含税）。公司在海底光缆、海洋观测网、海洋能源、量子科技、光通信等领域均有显著进展，特别是在海外市场、特种和高端产品研发、全球化产业布局等方面表现突出。

2）南亚新材（建信基金参与公司现场参观）好牛优配

调研纪要：公司积极布局海外市场，聚焦伺服器与高速网通应用，多个核心产品进入客户设计阶段或认证。公司在上海、江西、江苏、泰国投建或规划生产基地，到今年年底整体月生产产能将达近400万张。公司在车载智能化领域推出NY3170M、NY-HF等产品，性能全方位适应。NY6300S进入多客户PCIeGen5服务器量产，PCIeGen6完成头部客户测评。公司材料直接销售给PCB厂商，难以精准统计终端应用比例，主要应用于通讯、消费、车载、能源、工控医疗等领域。公司已陆续在4月至5月完成铜箔涨价的传导。江苏南通海门建设年产360万平米IC载板材料智能工厂，总投资5.14亿元，预计明年底前建成投产。M8等级材料已获多家终端认证，M9等级材料在测试中。NY-6300系列、NY-P2和NY-P3已在400G和800G交换机中应用。NY-6300S/NY6300SN适配400G、800G光模块和连接器，NY-6666/NY-8888LowCTE系列适配1.6T光模块及CPO产品。N3-N6工厂生产线支持高速产品生产，产能切换灵活。NY6300S进入多客户PCIeGen5服务器量产，PCIeGen6完成头部客户测评；NY-8888Q和NY-9999QLowCTE解决方案配合224G产品预研。公司通过国产化、聚焦大客户战略、强化高速产品优势来保持竞争力。载板材料布局存储类产品、RF芯片，HDI材料适用于智能终端应用，综合性能指标国内领先。

3）甘肃能化（建信基金参与公司特定对象调研）

调研纪要：公司生产经营分布甘肃省多个区域，2025年计划煤炭产量1,705万吨。景泰白岩子矿井和红沙梁露天矿已进入联合试运转阶段，预计三季度完成联合试运转备案。公司煤种以动力煤和配焦煤为主，销售方式以坑口价销售为主，受下游需求不足影响，煤炭市场价格呈现下行趋势。公司持续推进矿井智能化建设，加大设备减人换人力度，加强预算管理和经营成本考核管控。公司在建电力项目包括兰州新区2×350MW热电联产项目、庆阳2×660MW煤电项目和兰州新区2×1000MW煤电项目。刘化化工负责建设的清洁高效气化气项目，设计以煤为原料生产合成氨、尿素等产品，项目一期正在联合试运转。公司董事会由9人构成，2025年6月完成换届选举。控股股东能化集团是甘肃省国资委全资企业，严格按照中国证监会公司治理及省属企业管控要求对公司实施管理。公司多措并举筹措项目资金，传统信贷是主要渠道，目前融资渠道畅通。

4）爱施德（建信基金参与公司特定对象调研&券商策略会&线上&线下）

调研纪要：爱施德作为荣耀品牌的线上线下零售服务商，参与了荣耀的联合收购，并在多个领域积极布局。2025年6月26日，荣耀终端股份有限公司首次公开发行股票并上市辅导备案报告公布，辅导状态为辅导备案，这将为公司带来更大发展。此外，公司与团队共同斥资6.6亿元参与对荣耀的联合收购。深圳爱施德智城产业投资并购合伙企业已办理完成工商登记并取得营业执照，专注于智慧终端、人工智能和低空经济等科技领域。爱施德智算科技有限公司已完成首个算力项目签约，标志着公司算力战略从规划迈向实践。公司制定了《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，自上市以来累计现金分红金额超40亿元。国家发展改革委等部门落实加力扩围实施“两新”政策，全年实施消费品以旧换新，已下达两批共计1620亿元中央资金，后续还将有1380亿元中央资金分批有序下达。

建信基金成立于2005年，截至目前，资产管理规模(全部公募基金)8929.19亿元，排名11/210；资产管理规模(非货币公募基金)1988.8亿元，排名26/210；管理公募基金数322只，排名21/210；旗下公募基金经理67人，排名14/210。旗下最近一年表现最佳的公募基金产品为建信灵活配置混合A，最新单位净值为1.49，近一年增长70.3%。

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